準(zhǔn)確來(lái)講，這篇文章談的并不僅是2022年的趨勢(shì)，而是綜合考慮了我們?cè)谑奈宓拈_(kāi)局年2021的觀察和調(diào)研，然后對(duì)短期內(nèi)的未來(lái)幾年進(jìn)行的趨勢(shì)分析，至于那些過(guò)于長(zhǎng)遠(yuǎn)的事兒，不是本文中的重點(diǎn)。
我和山少爺一起也制定了一個(gè)小目標(biāo)，我們準(zhǔn)備在未來(lái)4年，也就是十四五期間，把這個(gè)系列的文章做成每年持續(xù)更新的系列。這個(gè)系列的內(nèi)容發(fā)布后，我們每年對(duì)其進(jìn)行更新，更新的內(nèi)容主要涉及兩個(gè)方面，一方面是修正一些過(guò)時(shí)的或者不準(zhǔn)確的內(nèi)容，二是增加一些新的重要的內(nèi)容。每年的年終或年初，我們會(huì)發(fā)布過(guò)去一年我們對(duì)環(huán)保行業(yè)的系統(tǒng)研究，具體來(lái)講，我們會(huì)從四個(gè)維度去做這份內(nèi)容，它會(huì)包含：宏觀篇、賽道篇、企業(yè)篇和環(huán)保人篇，從宏觀到微觀，希望能給青友們呈現(xiàn)一個(gè)有血有肉的產(chǎn)業(yè)浪潮。本文作為宏觀篇，從十個(gè)重要維度或者說(shuō)十個(gè)重要方面和青友們一起來(lái)探討。其實(shí)去年初，就有幾位青友給我提過(guò)要求，希望青山研究院能夠出一篇關(guān)于環(huán)保行業(yè)趨勢(shì)的綜合性深度文章。但由于2021是十四五開(kāi)局第一年，貿(mào)然去做一些趨勢(shì)分析總有些江湖郎中算命的感覺(jué)，平時(shí)也僅僅是在線下聊天時(shí)小范圍談一談。所以這篇文章一直到2022年的今天出才成文，有了對(duì)開(kāi)局年的政策觀察和對(duì)行業(yè)企業(yè)的實(shí)地調(diào)研，現(xiàn)在寫(xiě)這篇文章雖不能說(shuō)是定論但的確減少了幾分算命的色彩。這篇文章篇幅長(zhǎng)的離譜，初稿有一萬(wàn)四千多字，閱讀起來(lái)非常不友好，幾經(jīng)刪減，我把篇幅控制在了1萬(wàn)字左右，如果你時(shí)間不夠，那我希望青友們能記住這句話：十四五期間，干環(huán)保要避免穿老鞋走新路，更不能穿老鞋走老路，較為明智的做法是穿新鞋走新路。本文的內(nèi)容僅供青友們參考，也歡迎青友們留言談?wù)勛约簩?duì)2022環(huán)保行業(yè)發(fā)展的判斷。
趨勢(shì)一 政策的調(diào)整
自我糾錯(cuò)與謹(jǐn)慎發(fā)力過(guò)去兩年，我們聽(tīng)到最多的是環(huán)保行業(yè)正在經(jīng)歷大的轉(zhuǎn)折，其實(shí)在行業(yè)發(fā)展經(jīng)歷轉(zhuǎn)折背后，行業(yè)的政策也在經(jīng)歷轉(zhuǎn)折或者叫調(diào)整。任何一個(gè)行業(yè)的政策，不可能一股腦的大干快上，高速發(fā)展的窗口期通常五年十年左右，也就是一到兩個(gè)五年規(guī)劃的周期。隨后行業(yè)會(huì)經(jīng)歷調(diào)整，這種調(diào)整的背后，是整個(gè)社會(huì)（包括各方勢(shì)力）的自我修復(fù)和博弈，各方都有動(dòng)機(jī)和必要基于過(guò)往的高速增長(zhǎng)和問(wèn)題進(jìn)行反思和調(diào)整。2013年國(guó)務(wù)院發(fā)布“大氣十條”，兩年后的2015，“水十條”發(fā)布，緊接著一年后，“土壤十條”發(fā)布。一位在2015年時(shí)就在行業(yè)里做了20年環(huán)保的老桿子，在一次環(huán)保上市公司的大會(huì)上調(diào)侃自嘲道，這三大十條的發(fā)布，對(duì)環(huán)保行業(yè)來(lái)說(shuō)，是朝陽(yáng)行業(yè)迎來(lái)了真正的朝陽(yáng)。被戲稱了20年朝陽(yáng)行業(yè)，至此算是名至實(shí)歸，終于迎來(lái)了3大萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)的“開(kāi)閘放水”。水大魚(yú)大，大浪潮中，有人給自己的企業(yè)制定了千億的營(yíng)收目標(biāo)。雖然看起來(lái)胃口大了些，但在一個(gè)萬(wàn)億級(jí)甚至十萬(wàn)億級(jí)別的市場(chǎng)中，給自己制定一個(gè)千億級(jí)別的目標(biāo)，并非荒誕之事，這也是很多企業(yè)和資本夢(mèng)寐以求的事兒。（在碳中和的大趨勢(shì)下，向國(guó)外輸出中國(guó)環(huán)保能力，在未來(lái)是一門(mén)很大的生意。但就當(dāng)下我們的產(chǎn)業(yè)能力而言，要做到這一點(diǎn)還有很長(zhǎng)的路要走。）不過(guò)就當(dāng)時(shí)而言，無(wú)論是看政策、市場(chǎng)還是大家的狀態(tài)，可以說(shuō)是環(huán)保行業(yè)的高光時(shí)刻。眾多企業(yè)的油門(mén)剛剛踩到底，準(zhǔn)備飆車，沒(méi)想到前方竟是懸崖（去杠桿），這會(huì)勒馬已經(jīng)來(lái)不及，大家只好進(jìn)坑。不少企業(yè)直到現(xiàn)在在坑里掙扎。不過(guò)，即便沒(méi)有去杠桿這波急風(fēng)驟雨，違背商業(yè)邏輯和技術(shù)邏輯的事兒，干到后面最終也必然是一地雞毛，擊鼓傳花，總有人得承擔(dān)結(jié)果。這不是我的馬后炮，而是這個(gè)行業(yè)里頂尖企業(yè)家和投資人的早先共識(shí)，他們?cè)趐pp暴雷之前就做過(guò)預(yù)測(cè)，這種對(duì)商業(yè)和政策的清醒認(rèn)識(shí)也讓他們躲過(guò)了一場(chǎng)大雷。（但當(dāng)時(shí)，別人都踩油門(mén)，你在踩剎車，總難免被股東誤解，這也是真正考驗(yàn)企業(yè)家水平的時(shí)候。）
去杠桿后的環(huán)保行業(yè)雖然降速，但依舊保持了較高增長(zhǎng)，中國(guó)環(huán)保行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從2016 年的11,151.2 億增長(zhǎng)到2020 年的19,300.4 億，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)14.7%。進(jìn)入十四五之后，很多朋友感受到，行業(yè)發(fā)展有種想提速但提前不起來(lái)的感覺(jué)。這背后其實(shí)是政策再?gòu)倪M(jìn)攻狀態(tài)轉(zhuǎn)向防守狀態(tài)的切換。回顧環(huán)保行業(yè)過(guò)去二三十年的發(fā)展，我們的政策落后過(guò)、走偏過(guò)甚至走錯(cuò)過(guò)，但值得慶幸的是我們有很強(qiáng)的糾錯(cuò)能力，自我反省能力。沒(méi)人可以一出手就完美，重要的是不斷在發(fā)展中解決問(wèn)題。十四五開(kāi)局之年，不少朋友感受到（值得做的）項(xiàng)目沒(méi)以前那么多了，這里面自然有宏觀經(jīng)濟(jì)的原因，但更重要是的產(chǎn)業(yè)自身的發(fā)展進(jìn)入到了調(diào)整期。從環(huán)保行業(yè)的政策來(lái)講，十二五算是政策醞釀年，十三五是政策發(fā)力年，十四五是政策調(diào)整年。延續(xù)2021的穩(wěn)，2022年，無(wú)論是在環(huán)保督查還是在政策釋放上，將會(huì)呈現(xiàn)顯著的防御狀。政策上少了大開(kāi)大合，多了精準(zhǔn)和具體，做深做實(shí)做細(xì)將會(huì)是接下來(lái)的主要方向。有些朋友可能會(huì)對(duì)當(dāng)下的行業(yè)發(fā)展有些悲觀，這完全可以理解，在一邊備荒和一邊備戰(zhàn)的狀態(tài)下，沒(méi)人可以輕易獲勝。環(huán)保行業(yè)的快時(shí)代結(jié)束了，但環(huán)保行業(yè)的大時(shí)代才剛剛開(kāi)始。只有經(jīng)歷過(guò)周期，經(jīng)歷過(guò)政策調(diào)整后能活下來(lái)的環(huán)保企業(yè)，才有機(jī)會(huì)在環(huán)保大時(shí)代里找到自己的生態(tài)位。
趨勢(shì)二 技術(shù)的升級(jí)
存量升級(jí)與增量的高標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)入到十四五，無(wú)論是政策信號(hào)還是市場(chǎng)的實(shí)際表現(xiàn)，身邊做環(huán)保的朋友都明顯感覺(jué)到，水氣固廢三大板塊的傳統(tǒng)戰(zhàn)場(chǎng)增量顯著放緩甚至有些市場(chǎng)已經(jīng)見(jiàn)頂，土壤修復(fù)相對(duì)于其它幾個(gè)板塊因?yàn)槠鸩酵恚袌?chǎng)還在發(fā)展期。總體來(lái)看，環(huán)保行業(yè)的增量市場(chǎng)放緩是一個(gè)大趨勢(shì)，更準(zhǔn)確來(lái)講，這是一種新常態(tài)，不過(guò)即便是增量放緩環(huán)保仍是一個(gè)超級(jí)大市場(chǎng)，世界最大的單體環(huán)保市場(chǎng)。我們過(guò)去十年大干快上的模式完成了攻堅(jiān)戰(zhàn)的任務(wù)，很大程度上實(shí)現(xiàn)了中國(guó)環(huán)保從無(wú)到有的過(guò)程。不過(guò)坦率地講，這種發(fā)展階段特點(diǎn)也很顯著，總結(jié)起來(lái)就是三個(gè)字：低質(zhì)量。在這種背景下，從大戰(zhàn)略層面上來(lái)講，企業(yè)要么殺入新的細(xì)分增量市場(chǎng)，要么做存量市場(chǎng)的升級(jí)改造。在我們?nèi)ツ甑恼{(diào)研中也能明顯感受到，行業(yè)的頭部玩家正在緊鑼密鼓的圍繞提質(zhì)增效的市場(chǎng)機(jī)遇下功夫。一位在行業(yè)頭部企業(yè)里負(fù)責(zé)技術(shù)的朋友談到，他們現(xiàn)在每個(gè)月要看很多新技術(shù)，去年一年粗略統(tǒng)計(jì)下來(lái)，大概看了六七十種，當(dāng)然真正具有創(chuàng)新性具有工程應(yīng)用價(jià)值的技術(shù)是鳳毛菱角。但由于運(yùn)營(yíng)上提質(zhì)增效的壓力，他們對(duì)新技術(shù)的需求是非常急迫的。理論上來(lái)講，未來(lái)十年所有的環(huán)保設(shè)施都將實(shí)現(xiàn)不同程度不同規(guī)模的升級(jí)改造。但存量戰(zhàn)略并不是一條容易的路，這本質(zhì)上是在走一條沒(méi)人走或少有人能走得了的路，這需要情懷需更要實(shí)力。除了存量市場(chǎng)的提質(zhì)增效，細(xì)分增量市場(chǎng)也成為環(huán)保企業(yè)戰(zhàn)略的重點(diǎn)。我們了解到，去年開(kāi)始行業(yè)不少頭部企業(yè)的業(yè)務(wù)增量和以往有較大區(qū)別。這種增量要么是為自己的產(chǎn)品或技術(shù)找到新的細(xì)分應(yīng)用場(chǎng)景，要么是深耕現(xiàn)有客戶，為他們解決更多環(huán)保問(wèn)題。簡(jiǎn)單來(lái)講就是，做生意主要兩個(gè)選擇：一是，同樣/類似技術(shù)/產(chǎn)品擴(kuò)展到不同客戶；二是，同樣客戶增加不同產(chǎn)品/解決方案。不過(guò)對(duì)于增量市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，現(xiàn)在也有一個(gè)顯著的變化，那就是高標(biāo)準(zhǔn)起步，當(dāng)然有些朋友可能會(huì)說(shuō)，現(xiàn)在仍然還有很多亂象，但總體而言，新建項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)越來(lái)越高，對(duì)工藝技術(shù)的要求越來(lái)越嚴(yán)謹(jǐn)，已經(jīng)成為大的趨勢(shì)。在這個(gè)過(guò)程中，舊世界和新世界會(huì)并存，但此消彼長(zhǎng)的勢(shì)頭已不不可逆。
趨勢(shì)三 資本的低預(yù)期
商業(yè)的小邏輯與政治的大邏輯商業(yè)的小邏輯十二五和十三五期間，社會(huì)資本大量涌入環(huán)保行業(yè)，這背后的邏輯其實(shí)很簡(jiǎn)單，大家都判斷這個(gè)行業(yè)既有前景也有錢(qián)景。直到現(xiàn)在一提到環(huán)保行業(yè)，不少朋友的第一反應(yīng)仍是有前景和有錢(qián)景。也許是因?yàn)榄h(huán)保這個(gè)行業(yè)的屬性代表了人類對(duì)美好生活的期許，投資環(huán)保就是投資未來(lái)，就是投資人類對(duì)美好生活的期許。亦或是這個(gè)行業(yè)看起來(lái)是正道，走正道賺大錢(qián)，在國(guó)內(nèi)應(yīng)該是行得通的。基于這些做判斷，這些邏輯都沒(méi)錯(cuò)，環(huán)保一定是個(gè)面向未來(lái)的好賽道。
政治的大邏輯但摸爬滾打一番后，資本發(fā)現(xiàn)環(huán)保并不是一門(mén)很好的生意，甚至很多細(xì)分領(lǐng)域連商業(yè)模式都沒(méi)有，頭腦一熱，就去干了，最后整個(gè)公司都栽了進(jìn)去。這背后又是什么原因？總的來(lái)說(shuō)，對(duì)環(huán)保這條賽道的理解有偏差。具體些來(lái)講就是，只顧商業(yè)的小邏輯忽略了政治的大邏輯。政治的大邏輯是什么？一是賽道特點(diǎn)，環(huán)保并不是一條純粹的商業(yè)賽道，它具有很強(qiáng)的公共屬性。具有顯著公共屬性的賽道，通常情況下，過(guò)高的利潤(rùn)是不被允許的，社會(huì)主義體制下，這一點(diǎn)會(huì)更為顯著。二是賺錢(qián)邏輯，降杠桿用通俗的話來(lái)講是什么，就是民企單純的用錢(qián)賺錢(qián)的時(shí)代過(guò)去了。我做一個(gè)類比方便大家理解：以前是自己2塊錢(qián)可以向金融機(jī)構(gòu)借到8塊錢(qián)，然后做十塊錢(qián)的生意。現(xiàn)在是自己5塊錢(qián)可以向金融機(jī)構(gòu)借到5快錢(qián)，然后做十塊錢(qián)的生意。未來(lái)是自己8塊錢(qián)可以向金融機(jī)構(gòu)借到2塊錢(qián)，然后做十塊錢(qián)的生意。這就是去杠桿。這樣大家就不難理解，為什么很多公司的營(yíng)收會(huì)腰斬。因?yàn)槟闶掷镆恢敝挥袃蓧K錢(qián)，現(xiàn)在最多做4塊錢(qián)的生意，未來(lái)會(huì)更少。這背后的邏輯也不難理解，如果企業(yè)本身并不具備獨(dú)創(chuàng)的具有顯著優(yōu)勢(shì)的技術(shù)能力，把錢(qián)都放給你去做生意，這和開(kāi)后門(mén)有何區(qū)別？改革開(kāi)放大建設(shè)初期，有這樣的機(jī)會(huì)，但這種機(jī)會(huì)到了今天是越來(lái)越少，最終這扇門(mén)會(huì)徹底關(guān)閉。那國(guó)家現(xiàn)在大的思路是什么？鼓勵(lì)技術(shù)創(chuàng)新，鼓勵(lì)實(shí)業(yè)報(bào)國(guó)，也就是說(shuō)你要能解決別人解決不了的問(wèn)題，要能創(chuàng)造價(jià)值，才能得到額外的分配。這種額外的分配也是社會(huì)對(duì)你的獎(jiǎng)勵(lì)，這也很符合經(jīng)濟(jì)學(xué)原理。在過(guò)去的一年里，我們可以看到，無(wú)論是互聯(lián)網(wǎng)還是實(shí)體，小邏輯必須遵循大邏輯，只有符合大邏輯的事兒才會(huì)長(zhǎng)長(zhǎng)久久。所以，我們也可以看到，現(xiàn)在資本對(duì)環(huán)保的態(tài)度是越來(lái)越冷靜，越來(lái)越理智。這從表面上看，可能會(huì)顯得環(huán)保行業(yè)突然變得冷清，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，這其實(shí)對(duì)行業(yè)的發(fā)展是件好事兒。資本和產(chǎn)業(yè)的結(jié)合，一定是在雙方相互了解的前提下。現(xiàn)在資本明白了環(huán)保行業(yè)是怎么回事兒，所以大家開(kāi)始把投資收益的預(yù)期調(diào)下來(lái)了，回歸到了它本該有的區(qū)間。這說(shuō)明，行業(yè)進(jìn)入到了理性發(fā)展期，也許現(xiàn)在看起來(lái)環(huán)保行業(yè)沒(méi)有之前那么想象中的那么性感了，但它很適合過(guò)日子，也會(huì)有很多人愿意參與其中。我們可以看到，過(guò)去一年，環(huán)保行業(yè)的上市公司數(shù)量持續(xù)增加，和往年相比，大有反超之勢(shì)。所以，真不用擔(dān)心資本的拋棄，只要你符合國(guó)家的大邏輯，遵循好質(zhì)量發(fā)展遵循共同富裕，你有自己的核心技術(shù)，有能夠?yàn)樯鐣?huì)創(chuàng)造價(jià)值的產(chǎn)品和解決方案，社會(huì)就會(huì)給你更高的獎(jiǎng)勵(lì)，它會(huì)毫不吝嗇的激勵(lì)你們這些有才華的人去多做貢獻(xiàn)。環(huán)保行業(yè)，暴富的夢(mèng)破了，但致富的道仍在。
趨勢(shì)四 競(jìng)爭(zhēng)的趨合
內(nèi)部比武與外部招親環(huán)保行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈是出了名的。投標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)變成比武現(xiàn)場(chǎng)，業(yè)主辦公室變成比武現(xiàn)場(chǎng)，項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)變成比武現(xiàn)場(chǎng)，這都是我們干過(guò)的事兒。但隨著發(fā)展邏輯的轉(zhuǎn)變，隨著業(yè)主意識(shí)的轉(zhuǎn)變，大家競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手之間內(nèi)部比武的機(jī)會(huì)越來(lái)越少了，當(dāng)然也還是免不了時(shí)不時(shí)的在局部地區(qū)產(chǎn)生一些沖突。但總體而言，經(jīng)歷過(guò)大比武后，行業(yè)也進(jìn)入到了新的階段，大家開(kāi)始打開(kāi)思路了，比武一條路是行不通的。換句話講，以前大家更多的盯著自己縱向的幾個(gè)熟悉對(duì)手掐，現(xiàn)在更多的是要在橫向上建立更多的鏈接。環(huán)保行業(yè)有個(gè)特點(diǎn)，同行之間可以產(chǎn)生很多生意，很多時(shí)候，業(yè)務(wù)的拓展是通過(guò)同行朋友牽線搭橋來(lái)完成。大家干的可能不是一個(gè)業(yè)務(wù)，有做水處理的，有做廚余垃圾的，有做危廢的，有做大氣，有做檢測(cè)監(jiān)測(cè)，有做光伏的，但大家服務(wù)的很有可能是一類客戶或者大家之間的能力具有協(xié)同作戰(zhàn)的可能，也或許大家需要的高定的關(guān)鍵人是同一個(gè)部門(mén)，這之間就會(huì)產(chǎn)生很多合作的空間。這種從外部招親的能力，也即建立縱向橫向復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的能力成為了很多環(huán)保公司的軟性能力，有了這種挖掘增量的能力，也是緩解內(nèi)卷的一種方式。在這種招親能力大于比武能力的邏輯下，我們看到同行之間的合作正在釋放巨大的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)潛能。
趨勢(shì)五 國(guó)民的融合
騰挪與新的生態(tài)位如果評(píng)選近兩三年環(huán)保行業(yè)關(guān)注度最高的話題，那國(guó)企和民企之間的話題一定能夠霸榜。為什么這件事兒能夠持續(xù)引起行業(yè)高度關(guān)注？
這主要是因?yàn)椋瑖?guó)央企的加入對(duì)環(huán)保行業(yè)來(lái)講，并不單純是玩家數(shù)量的增加，更是底層生態(tài)的變革。面對(duì)國(guó)央企這類新的生態(tài)角色，民企走同質(zhì)化的競(jìng)爭(zhēng)路線是沒(méi)有出路。如果說(shuō)以前你和隔壁老王硬拼，只要你效率高成本控制的好，還能有拿項(xiàng)目的勝算，那現(xiàn)在完全不是那么回事兒了。因?yàn)闆Q勝的關(guān)鍵已不再是效率。千里之外的酒席之上，幾個(gè)重要人物談笑之間，你可能就已經(jīng)徹底出局了，而你還在加班加點(diǎn)的張羅標(biāo)書(shū)的事兒。避開(kāi)國(guó)央企的大道，把自己騰挪出去，這里走不通，我們不能硬碰硬走，你必須要清醒地意識(shí)到自己在面對(duì)一個(gè)開(kāi)了掛的對(duì)手。更明智的做法是和他們一起做點(diǎn)事兒，我們要的是多一個(gè)開(kāi)了掛的隊(duì)友，而不是多一個(gè)開(kāi)掛的對(duì)手。講到這，就涉及到國(guó)民融合的問(wèn)題了。環(huán)保行業(yè)的“國(guó)民融合”到底是民企單方面的期待，還是國(guó)企為了政治正確的口號(hào)？這是去年主持上海國(guó)際固廢論壇時(shí)，我被一位在浙江做餐廚垃圾處理的企業(yè)家朋友問(wèn)到的問(wèn)題。其實(shí)這種疑問(wèn)在很多朋友心里都存在，過(guò)去一年，來(lái)南京交流的青友里，問(wèn)到此問(wèn)題或者類似問(wèn)題的朋友也不在少數(shù)。國(guó)民融合是真的趨勢(shì)嗎？就環(huán)保行業(yè)來(lái)而言，這個(gè)問(wèn)題是分情況的。成熟板塊的業(yè)務(wù)已沒(méi)有太大融合的空間和價(jià)值，尤其是傳統(tǒng)市政領(lǐng)域，對(duì)于絕大多數(shù)民企而言，不應(yīng)抱有太多的期待，無(wú)論是短期還是長(zhǎng)期，這個(gè)領(lǐng)域，民企在市政領(lǐng)域東征西伐的時(shí)代結(jié)束了。而對(duì)于提質(zhì)增效板塊以及高技術(shù)含量的增量板塊，這里面融合的空間還是很大。你有提質(zhì)增效的新技術(shù)，且具有顯著的成本優(yōu)勢(shì)（注意是顯著不是微弱），融合的空間就很大，這種情況下，你仍然是香餑餑。在我們?nèi)ツ甑恼{(diào)研中，我們也的確看到過(guò)不少國(guó)央企在積極開(kāi)展提質(zhì)增效這個(gè)領(lǐng)域的合作。
趨勢(shì)六 內(nèi)卷的持續(xù)
生態(tài)鏈的冗余與民企的獨(dú)木橋去年我們?cè)诃h(huán)保行業(yè)能高頻的聽(tīng)到內(nèi)卷這個(gè)詞，這多么人在喊，一定不是無(wú)病呻吟，這是出了大的問(wèn)題，但又沒(méi)有找到解決方案。我們還是自己的行業(yè)，就環(huán)保行業(yè)而言，這種內(nèi)卷的本質(zhì)其實(shí)就是系統(tǒng)的冗余。直到今天，環(huán)保行業(yè)的發(fā)展仍然沒(méi)有逃脫一個(gè)怪圈：做事兒的賺小錢(qián)，不做事兒的賺大錢(qián)。有太多的“中間商”吃差價(jià)，有太多的環(huán)節(jié)需要打點(diǎn)，有太多的地方等著收過(guò)路費(fèi)。1萬(wàn)億的環(huán)保投入，有多少是真正投入在了實(shí)處又有多少發(fā)揮了作用，七八成？還是三五成？系統(tǒng)的冗余并不總是壞事兒，很多工業(yè)上的設(shè)計(jì)都充分考慮冗余量，不然面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，系統(tǒng)很容易崩潰。但有些冗余是無(wú)益，它只會(huì)對(duì)系統(tǒng)的正常運(yùn)行造成負(fù)面的影響。這就導(dǎo)致了內(nèi)卷和內(nèi)耗。市場(chǎng)增量減緩，玩家數(shù)量不斷變多，技術(shù)上又少有人能做到一騎絕塵，大家都被趕上了獨(dú)木橋，否則無(wú)路可走，因?yàn)樗腥硕贾粫?huì)只能走這一條路。不過(guò)我在之前的文章里也提過(guò)，大內(nèi)卷也以為大機(jī)遇，企業(yè)被逼到這個(gè)份上，大家沒(méi)辦法，只能硬著頭皮去把活兒做細(xì)，當(dāng)我們有這種心態(tài)的時(shí)候，也正是創(chuàng)新最容易誕生的時(shí)候。
趨勢(shì)七 品牌的崛起
地頭蛇模式與強(qiáng)龍模式品牌在環(huán)保行業(yè)里一直以來(lái)并不是一個(gè)關(guān)注度很高的話題，這背后和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展階段有很大關(guān)系。在一個(gè)不注重質(zhì)量的野蠻式發(fā)展中，絕大部分情況下，價(jià)格是唯一的決策考慮因素。但我們從去年開(kāi)始可以看到，環(huán)保行業(yè)從頭部公司到腰部的中小型公司，大家開(kāi)始在自己的品牌是下功夫了。要讓客戶知道你是誰(shuí)，為什么選擇你，品牌無(wú)疑是最高效的傳遞方式。這在我們過(guò)去一年和行業(yè)從業(yè)者的交流中也能得到印證，大家反饋沒(méi)有品牌的東西在行的里越來(lái)越不好賣了，沒(méi)有品牌的產(chǎn)品要話費(fèi)數(shù)倍的時(shí)間和資源去說(shuō)服客戶做決策。尤其是在面對(duì)國(guó)央企的決策鏈條，民企如果沒(méi)有品牌就意味著增加了對(duì)方的決策風(fēng)險(xiǎn)，品牌的知名度越低，對(duì)方的決策風(fēng)險(xiǎn)和難度都越大。品牌是效果時(shí)代的信用背書(shū)，是環(huán)保企業(yè)通過(guò)一個(gè)個(gè)產(chǎn)品和項(xiàng)目累積起來(lái)的無(wú)形資產(chǎn)。無(wú)論是基于高質(zhì)量發(fā)展的新環(huán)保時(shí)代，還是考慮到國(guó)民融合的大時(shí)代，品牌都將成為環(huán)保企業(yè)最高效的通行證。有品牌的企業(yè)賺的不僅僅是產(chǎn)品的剛性利潤(rùn)還有品牌信譽(yù)的溢價(jià)，這種溢價(jià)也是社會(huì)給好產(chǎn)品的獎(jiǎng)勵(lì)。借助品牌的勢(shì)能和高質(zhì)量發(fā)展的大勢(shì)，部分產(chǎn)品型公司有望完成從地頭蛇模式向強(qiáng)龍模式的轉(zhuǎn)變，通過(guò)跨地域的發(fā)展開(kāi)啟新的增長(zhǎng)通道。
趨勢(shì)八 治理的前移
不同的階段與不同的療法環(huán)保治理中，頭疼醫(yī)頭的時(shí)代正在成為過(guò)去時(shí)。不少朋友很困惑，為什么我們上一個(gè)階段的環(huán)保工作很多都停留在頭疼醫(yī)頭腳疼醫(yī)腳的水平。這里面主要是兩個(gè)原因：一是環(huán)保治理的任務(wù)緊。三大十條發(fā)布后，留給地方的時(shí)間并不多，環(huán)保企業(yè)也只能按照客戶的需求和預(yù)算來(lái)制定方案，這就像一個(gè)公司，你在團(tuán)隊(duì)中衡量什么，你就會(huì)得到什么，如果kpi定錯(cuò)了，那你得到的就是一個(gè)錯(cuò)誤的結(jié)果。就比如，公司把簽單額作為唯一考量指標(biāo)，那團(tuán)隊(duì)自然會(huì)把簽單的數(shù)字但做唯一的目標(biāo)，也許到了年底表面上看起來(lái)公司完成了年初定的目標(biāo)，但這些訂單所隱藏的風(fēng)險(xiǎn)，里面的坑到底有多大，相信做過(guò)的朋友心里都有數(shù)。我們過(guò)去的環(huán)保工作很大程度上和公司治理并無(wú)兩樣，我們只衡量結(jié)果，就沒(méi)人會(huì)去關(guān)心過(guò)程，今年達(dá)標(biāo)，此刻達(dá)標(biāo)，督查時(shí)達(dá)標(biāo)，至于明年后年能否持續(xù)達(dá)標(biāo)，至于工藝選擇是否合理是否兼顧成本最優(yōu)，這些很少有人會(huì)去關(guān)心。二是我們治理隊(duì)伍水平層次不齊。同樣是頭疼醫(yī)頭腳疼醫(yī)腳，有些情況下是雙方都懂，這是應(yīng)急之策，將就著先把眼前的考核目標(biāo)完成。還有一種情況是雙方都不懂，是真的不懂，他們看別人這樣設(shè)計(jì)他們也這樣設(shè)計(jì)，有時(shí)候甚至是直接把方案復(fù)制粘貼過(guò)來(lái)（這在投標(biāo)會(huì)上也經(jīng)常鬧笑話）。這種情況聽(tīng)起來(lái)荒唐，但在環(huán)保行業(yè)里并非荒誕之事，有相當(dāng)一部分企業(yè)就是這種水平。不過(guò)對(duì)這件事兒的認(rèn)知，里面有個(gè)誤區(qū)需要注意：很多人認(rèn)為治理能力差的通常是小企業(yè)，而大企業(yè)一般不會(huì)出現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題。坦率地講，這可能是對(duì)行業(yè)現(xiàn)狀最大的誤會(huì)。環(huán)保行業(yè)小企業(yè)中技術(shù)牛掰的可謂是臥虎藏龍，很多大企業(yè)除了大反而在技術(shù)上并沒(méi)有什么優(yōu)勢(shì)。所以并不能一提到環(huán)保行業(yè)發(fā)展有問(wèn)題，就把鍋甩到中小企業(yè)身上。行業(yè)集中度太低，小散亂，這里面是把很多概念混到一起。小和亂是兩碼事兒，散和小是兩碼事，散和亂又是兩碼事兒，這里面不存在很強(qiáng)的邏輯關(guān)系。大也可能亂，過(guò)度集中也可能造成亂象，這在環(huán)保行業(yè)里很常見(jiàn)。所以問(wèn)題的根本，并非大小或者集中度高低，這些只是表象。問(wèn)題的根本在于制度設(shè)計(jì)和考核機(jī)制，制度設(shè)計(jì)缺少系統(tǒng)思維，考核機(jī)制單純的結(jié)果導(dǎo)向短期導(dǎo)向，這樣搞問(wèn)題不會(huì)得到有效解決。背后的邏輯并不復(fù)雜，這就像人得了重病，眼看著快不行了，這時(shí)候一定要上一些緊急措施，推進(jìn)icu進(jìn)行搶救。但癥狀緩解后，我們不可能一直讓他住icu。一是費(fèi)用太高，二是icu里面的療法已經(jīng)無(wú)法幫助他進(jìn)一步恢復(fù)。接下來(lái)要做的是，從長(zhǎng)計(jì)議，找到病根，精準(zhǔn)治療，從源頭治療，這個(gè)階段的治療和icu有一個(gè)顯著的差異，那就是慢。無(wú)論是市政環(huán)保還是工業(yè)環(huán)保，去年開(kāi)始有一個(gè)顯著的趨勢(shì)：那就是環(huán)保被推出了icu。我們的重點(diǎn)不在是大干快上式的搶救療法，而是要花力氣向前去找病因，用科學(xué)的方式，用系統(tǒng)的療法去處理問(wèn)題。為什么去年政策頻頻提起管網(wǎng)的問(wèn)題，為什么工業(yè)企業(yè)很多在尋找源頭減量的技術(shù)方案。這些信號(hào)都是在告訴我們，環(huán)保行業(yè)進(jìn)入到了新的階段。我們接下來(lái)是要在真問(wèn)題上下硬功夫。接下來(lái)這場(chǎng)硬仗，有多少企業(yè)能夠真正有底氣打得贏。在我們?nèi)ツ甑恼{(diào)研中，我們的結(jié)論是，能在接下來(lái)打硬仗的企業(yè)，有，但數(shù)量真的非少（大家都在獨(dú)木橋上卷著）。環(huán)保被推出icu后，下面無(wú)論對(duì)于市政環(huán)保還是工業(yè)環(huán)保，接下來(lái)的重點(diǎn)都是源頭尋因，源頭解決。當(dāng)我們從源頭去思考問(wèn)題去著手做事兒時(shí)，我們會(huì)發(fā)現(xiàn)，很多問(wèn)題很多商業(yè)模式都會(huì)出現(xiàn)變化，這也會(huì)是環(huán)保下半場(chǎng)區(qū)別于上半場(chǎng)的一個(gè)重要特點(diǎn)。
趨勢(shì)九 環(huán)保的資源化
創(chuàng)造價(jià)值和商業(yè)閉環(huán)剛剛在趨勢(shì)八里面提到了環(huán)保治理的前移，而環(huán)保治理的資源化某種程度上可以說(shuō)是和治理前移時(shí)對(duì)應(yīng)的。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是，環(huán)保的關(guān)鍵問(wèn)題，減量和資源化，盡量少產(chǎn)生污染物，盡量把污染物資源化再利用。資源化的趨勢(shì)，其實(shí)也是環(huán)保行業(yè)發(fā)展向前演化的一個(gè)表現(xiàn)，一個(gè)國(guó)家的環(huán)保不可能一直停留在末端治理上。尤其是對(duì)水資源匱乏，固廢產(chǎn)生量巨大的國(guó)家，怎樣進(jìn)行水和固廢的資源化，從長(zhǎng)期來(lái)看，也是保障國(guó)家的戰(zhàn)略資源安全的重要手段。今年我們可以看到有一個(gè)和環(huán)保沾邊的很大的熱點(diǎn)，鹽湖提鋰。沾上這個(gè)概念的上市環(huán)保公司即便什么都沒(méi)干，市值也會(huì)蹭蹭的上漲。這在很大程度上也反饋了社會(huì)對(duì)環(huán)保的一種預(yù)期，就是創(chuàng)造價(jià)值。能在傳統(tǒng)環(huán)保治理的基礎(chǔ)上，創(chuàng)造價(jià)值的環(huán)保企業(yè)就增加了一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)維度，這種維度的增加不僅讓企業(yè)找到了生存的空間，也贏得了社會(huì)對(duì)其價(jià)值的認(rèn)可。所以，環(huán)保人不應(yīng)被傳統(tǒng)環(huán)保治理的理念束縛，打開(kāi)思路才有出路。
趨勢(shì)十 環(huán)保的數(shù)智化
上網(wǎng)的大勢(shì)與運(yùn)管效率的提升數(shù)字化和智能化，這其實(shí)是整個(gè)中國(guó)社會(huì)治理的大趨勢(shì)，在這種大趨勢(shì)下，環(huán)保行業(yè)的治理和管理是不可能單獨(dú)離網(wǎng)的。從環(huán)保行業(yè)本身的特點(diǎn)來(lái)看，環(huán)保行業(yè)的數(shù)據(jù)也有上網(wǎng)的必要和智能化的必要，在人類沒(méi)辦法從源頭杜絕污染前，不斷提升后端處理和前端運(yùn)營(yíng)管理效率，降低成本仍是解決問(wèn)題的主流方向。我們?cè)谌ツ甑恼{(diào)研中，也的確看到有相當(dāng)數(shù)量的公司聚集在水氣固廢領(lǐng)域的數(shù)智化賽道。這里面的角色也很多元化，有環(huán)保人自己干的，有做儀表設(shè)備相關(guān)切入進(jìn)來(lái)的，還有bat這類互聯(lián)網(wǎng)巨頭，還有智慧城市服務(wù)商也來(lái)分一杯羹。這條賽道目前還談不上擁擠，因?yàn)槔锩姘舜罅靠鐚W(xué)科的內(nèi)容，門(mén)檻相對(duì)傳統(tǒng)環(huán)保業(yè)務(wù)還是要高很多。現(xiàn)階段的發(fā)展?fàn)顟B(tài)，簡(jiǎn)單來(lái)講就是，大家都在各自依托自己的資源做產(chǎn)品迭代，產(chǎn)品和模式都還在探索之中。但去年開(kāi)始，市場(chǎng)的機(jī)會(huì)有了顯著的增加，各方數(shù)字化和智能化的意愿越來(lái)越強(qiáng)烈。和傳統(tǒng)環(huán)保業(yè)務(wù)相比，未來(lái)環(huán)保的數(shù)智化賽道增量市場(chǎng)空間巨大會(huì)成為它的一個(gè)顯著優(yōu)勢(shì)。
大變革時(shí)代
結(jié)構(gòu)性的洗牌和機(jī)遇十四五是環(huán)保行業(yè)的轉(zhuǎn)折期轉(zhuǎn)型期，站在歷史的拐點(diǎn)上，這個(gè)時(shí)代給我們呈現(xiàn)的更多的是焦慮和彷徨。環(huán)保行業(yè)的企業(yè)有數(shù)萬(wàn)家，從業(yè)者有數(shù)百萬(wàn)之多，無(wú)論是個(gè)人還是企業(yè)，我們有必要認(rèn)真回答時(shí)代給我們的拋出的這個(gè)難題。越是在這種節(jié)骨眼上，越應(yīng)該有戰(zhàn)略定力。我到底要成為怎樣的人亦或我到底要做一家怎樣的公司，我能給他人給社會(huì)解決什么問(wèn)題和難題，弄清楚這些，也許焦慮和彷徨機(jī)會(huì)被信心和干勁所取代。大變革浪潮下，并不是全盤(pán)洗牌也非全局機(jī)遇。洗牌會(huì)是結(jié)構(gòu)性的，不符合時(shí)代發(fā)展大邏輯的人和企業(yè)正在出局亦或面臨出局的重大風(fēng)險(xiǎn)。機(jī)遇也會(huì)是結(jié)構(gòu)性的，而那些敢于站出來(lái)解決時(shí)代難題，敢于押注未來(lái)的個(gè)人和企業(yè)，社會(huì)也大概率一定會(huì)給予他們高額的獎(jiǎng)勵(lì)。
文章來(lái)源：青山產(chǎn)業(yè)評(píng)論
2022上海國(guó)際環(huán)保展將于6月8-10日在上海國(guó)家會(huì)展中心隆重拉開(kāi)帷幕。本屆展會(huì)展示面積將達(dá)17萬(wàn)平米，匯聚超2,000家品牌展商。展示范圍涵蓋綜合治理、水、大氣、智慧環(huán)保、環(huán)境監(jiān)測(cè)、資源再生、土壤、噪聲8大環(huán)境污染治理領(lǐng)域。
